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客户是朋友介绍的，他目前自由工作者没有社保本来想挂靠社保，可以又觉得社保钱领的比较晚担心收不会本金。公司近日新推出鑫福年金。，正好用于理财和养老，尤其客户比较认可鑫福的65岁年年递增5%和保障领取到99岁，账户的钱又能自由支取越来越值钱，通过两次沟通和参加公司酒会，决定购买12000的鑫福。
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签单险种：鑫福年金
2017-10-15
客户是之前的同事今天47岁了，之前对保险比较抵触觉得自己不可能生病，但是前几天他的一位同事和他年龄相仿突然诊断为肠癌，现在正在住院。通过这件事客户感到危机主动咨询我有关保险，就给制定了综合保障计划，大病险10万附带豁免功能，30种轻疾的任意一种可以获得3万的先期赔付，同时后期保费豁免不再缴纳，但是还想有10万的身价和重疾保障，并帮他关联健康尊享B，让他住院无忧，每年50万，终身300万，解决他的后顾之忧。客户对我非常认可还要给我介绍他的朋友呢
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签单险种：泰康健康尊享B款医疗保险
2017-10-11
客户是之前就认识的朋友，对我比较认可。对保险也有意识在其他公司也有保险，主要考虑自己老年退休金的补充。设计汇赢年金产品，但目前手里钱比较紧，设计低保额的后期做追加补充养老金的不足。再比较多家公司后选择汇赢年金
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签单险种：泰康汇赢年金保险计划
2017-09-26
客户是通过之前客户转介绍的，对我比较认可。开始只准备给孩子上一份健康保险；正赶上公司客户服务节客户可以关联尊享B，享受300万的医疗，就着重介绍尊享产品和公司的绿通服务，解决看病难 看病贵问题。全家都关联了300万医疗。
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签单险种：泰康健康百分百
2017-09-23
考虑到自己年龄较大，之前社保上了19年，基数低，到时候领的钱少，补缴金额比较多！汇赢年金年年返款，保底也高3%.存取灵活！就给自己制定这一个计划，年交保费15000.缴存15年，还有个定期一年之后到期在做个追加150000，从第五年开始每年从账户里面取出15000，到第20年开始每年领取15000，直到终身！
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签单险种：泰康汇赢年金保险计划
2017-09-02
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